杨康与穆念慈共赴牛家村,为省钱而节俭生活。穆念慈适应这种生活,但担心杨康觉得不够体面,杨康让她别多虑,靠努力赚钱并无不妥。黄药师思念亡妻冯衡,黄蓉成为其唯一寄托,陪黄蓉习武读书,后发现黄蓉常至墓地向冯衡倾诉,遂知女儿已不再需要他。郭靖独闯桃花岛寻黄蓉,却困于桃花岛无法脱身,误入洞穴遇周伯通。周伯通假扮黄药师,让郭靖尝试破阵,然而郭靖数十次尝试皆未成功。郭靖发现被骗,眼前非黄药师。周伯通称自己被困桃花岛十五年,认识黄蓉,可帮助寻访黄蓉,同时也请郭靖助他脱困。杨康与穆念慈街头卖艺,官差要求出示批文,穆念慈不知需批文,杨康以为故意为难,欲送钱息事,却遭官差见色起意欲带走穆念慈,杨康盛怒之下打伤官差,穆念慈婉言劝走杨康。黄蓉在母亲墓前倾诉心事,对郭靖有好感,却知其已有婚约,难以忘怀。黄老邪闻之,吹奏碧海潮生曲,周伯通受袭,郭靖却不受影响。周伯通猜黄老邪并非真想杀郭靖,而是试探郭靖与黄蓉感情。周伯通被困桃花岛十五年,欲与郭靖切磋,郭靖欲寻黄蓉,却被迫陪周伯通练武。周伯通自创左右互搏术,见郭靖好奇,便传授。杨康见穆念慈喜欢玉钗,设法换得赠送,但归途却见穆念慈被官差抓捕。为保护穆念慈,杨康与官差冲突,玉钗亦被毁。危急之时,王府援兵赶到。王府劝杨康归王府,然杨康已无法面对完颜洪烈。郭靖原欲请送饭人帮传信给黄蓉,但无人敢前往。周伯通告知郭靖,岛外人皆被黄老邪割舌,因此惧怕。郭靖发现黄蓉字条,却被周伯通夺走毁去。眼看郭靖坚持寻黄蓉,周伯通建议借洪七公之力,这样黄老邪也会给点面子。郭靖召白雕传信给洪七公,请他来桃花岛助阵。