沈阳某废弃工厂。庄媚娇与胡队长在此探讨,庄媚娇欲明日炸发电厂,胡队长虽犹豫,仍收下两根金条。朱秀春与赵云飞继续调查,将胡队长线索转交赵云飞。赵云飞赴胡队长之约,胡队长承诺完成最后一任务便可安居。庄媚娇带陈玉婷,欲亲自执行任务,无论成败皆不可落入共党手中。陈玉婷欲领队,但庄媚娇知其无法下手,劝其争取赵云飞。赵云飞借故如厕,胡队长派人跟随。朱秀春已清除发电厂炸药,准备抓捕。赵云飞持枪挟持胡队长,众人被围捕。赵云飞劝胡队长坦白,亦可顾及家人。庄媚娇发现胡队长无动静,将兵工厂任务交予陈玉婷。胡队长表示若赵云飞保家人安全,愿告知一切。赵云飞早已派人护家人,告知朱秀春另一组人马消息。朱秀春与赵云飞前往兵工厂抓捕,孙六抵抗,被陈玉婷击毙。赵云飞劝陈玉婷回头,朱秀春称其同志,赵云飞方知陈玉婷乃己方人员。赵云飞心情复杂,终能拥抱陈玉婷。南京大乱,王震川等人收集情报,密写药水传递。北平,蒋介石令南撤,但无退路,和谈乃唯一出路。孙六被捕,供出庄媚娇接头地点,赵云飞搜寻未果。陈玉婷至废弃工厂,庄媚娇已逃。庄媚娇乔装假骨灰离沈,刘厚同劝傅作义与中共和谈,若和平交北平,人民与共党皆认可。傅作义虽动摇,仍犹豫不定。天津失守,傅作义决定接受和平解放条件,北平和平解放。陈玉婷加入中国人民解放军,北平解放消息传颂街头巷尾,陈玉婷笑容灿烂。陈玉婷喜洋洋见赵云飞,此时思念起陈怀恩与于兴国,盼其见已实现希望之世界。陈玉婷欲穿于兴国牺牲时未穿过的衣服,赵云飞求婚,陈玉婷感动落泪,赵云飞误以为拒,急将戒指戴其手上,不给其反悔机会。