原来,徐含德、权医官与土地先生同流合污,共同商议对策。针对义圣君提出的条件,土地先生感到问题重大,而权医官认为这是实现目标的良机。随后,徐含德答应和义圣君进宫,但由于启晟大君已获悉其意图,要求杀他。义圣君应允并迅速通知母亲黄贵人。林华凌了解到武矸大君在汉阳的消息,他没参加比赛,林华凌恼怒之下带人前往,发现他与初月同床。武矸大君表示不愿成为世子,欲娶初月为妾。林华凌无奈,告诉初月武矸大君只是想纳她为妾,让她打消念头。初月却坚持,若林华凌下令,她愿意服从,但感情难以割舍。她还称赞林华凌明智,创建了惠月阁。林华凌离开时看到一女子抚摸着孕肚,顿时想起当年救助平民女子之事,于是创办了惠月阁,初月正是那位女子的女儿。成相大君和宝芡君为查证朴京优贪污,潜入朴京优寻找证据,被朴京优发现,但二人仍找到证据。朴京优用所得钱财还清义仓债务,建立自助组织,成相大君和宝芡君请求他帮助全国百姓,朴京优同意次日与他们回宫。尹清荷问成相大君给病人用药后的情况,他说哥哥虽已去世,但仍感激当初的帮助。尹清荷向成相大君表白,成相大君对她产生好感。次日,成相大君和宝芡君带朴京优回宫。黄贵人收到消息后计划除掉启晟大君,黄元亨震惊。黄贵人说出计划,让人活捉启晟大君伪造自杀,理由是女装身份曝光。黄贵人禀明启晟大君的秘密,并叫出画,此时林华凌现身索要画像,黄贵人急忙阻止。殿下展开画,发现只是老虎画,原来高贵人良心发现,告知林华凌计划,林华凌将计就计,换了画像并派人救出启晟大君。启晟大君醒来,林华凌归还画像,让他保密,启晟大君表示将报告父王徐含德造反之事。义圣君带徐含德面见殿下,揭露其谋反行为,殿下命人将其抓捕,并责备义圣君不该带逆贼来见他。不久,成相大君和宝芡君带着朴京优回宫,殿下高兴不已,询问朴京优把票投给谁,朴京优未作回答,最后三人入选,分别是成相大君、宝芡君和义圣君。启晟大君收回号牌,女装画事件告一。林华凌将黄贵人降至四品淑媛,黄贵人对此怀恨在心,让义圣君争取世子之位,自己也要夺回中殿之位。林华凌仍在实施计划,指使他人伪造南尚宫的笔迹,陷害启晟大君,随后大妃出面解决此事。殿主张大臣们由儒生选举世子,由于黄元亨和尹寿光受到威胁,赞成此方案。林华凌得知后未作出反应,申尚宫担心大妃和黄元亨等人操纵儒生,林华凌表示,在世子选出前,儒生不得离开。