唐世箴已掌握证据,证实邵副主任涉受贿。他不揭露,是为以此威胁对方投票。但会议前,陆子仪向白督办允诺,将受赏滇军。故会议中,白督办和邵副主任皆站陆子仪一方,使唐世箴孤立。黎教官劝曾念乔勿急,她会尽力保张启。虽免张启死刑,但仍被革除飞行员职务,调至机械科。唐世箴见张启,承诺暗查陆子仪,并互道珍重。张启将赴滇西,临别与孟海棠倾诉。孟海棠欲随行,张启表示会护其无忧。三年后,日军偷袭美国,美英对日宣战。消息传至中国,民众受鼓舞。陈岱融决定参军,与孟无染、康揽杉告别。1944年12月,滇西野盲山老林遭日军轰炸,陈岱融目睹队友遇难。他踩地雷,幸得张启相救。陈岱融随张启至山洞,见曾念乔昏迷,疑患疟疾。原来曾念乔一月前申请调回中美混飞大队,谈及燃油问题。张启查出航空部门购劣质燃油,非优质燃油,暗示曾毅三年前计算无误,或燃油问题致故障。两人执行任务,曾念乔被蚊虫叮咬患疟疾,遇日军,藏于大树后。日军围困,曾念乔令张启带资料逃。张启不愿,拉曾念乔滚下山坡,躲过日军。曾念乔病情加重,张启寻山洞照料。陈岱融知张启与曾念乔经历,感慨万分。后与张启抬曾念乔至遇难战友坟前。张启疲倦倚树,陈岱融坐旁写日记,曾念乔渐醒,似有好转。