黄子荣与宋鲁生乘马车前往河神庙探查日本人意图,车上二人改以亲近称呼,表现出亲密的关系。侯立人命令石匠抹去石碑上的字迹,杨春早挺身而出,坚决挡在石匠前。武田在他背后划伤,杨春早仍坚守护碑。最后杨子荣和宋鲁生将他救出。侯立人和赵长顺在街上遇到老疙瘩(黄天行),他衣衫褴褛,像个乞丐。侯立人带他回屋吃饭,老疙瘩狼吞虎咽,回答了侯立人的问题。侯立人误以为他恨黄子荣,趁机拉拢他。黄天行犹豫后答应跟随侯立人。不久后,黄子荣得知老疙瘩回济宁,却发现他加入了保安队。赵长顺询问侯立人是否真要收黄天行,侯立人表示,正是因为他姓黄,所以才要收他。保安队急需人手,黄天行若为日军效力,便不怕无人加入。尽管黄天行否认自己姓黄,但侯立人明白,他在济宁长大,有些东西是无法改变的。黄子荣欲见老疙瘩,却被告知只有盖天行,无黄天行。黄子荣明白了什么,失望离去。他找查老三求助,查老三或许能劝动老疙瘩。黄子荣说完便离开,留下查老三深思。保安队刚成立,尚未训练,便向日军索要军饷。连续两次败给武田点名的日本士兵,武田决定只发一半军饷。黄天行挺身而出,击败日本士兵,武田大喜,不仅发全额军饷,还任命黄天行为副队长。查老三与黄天行见面,问他能否脱下这身皮,黄天行拒绝,并表示要顺势而为。查老三后悔教出这样的徒弟,与他打斗。黄天行已超越师父,一拳将查老三击出血,查老三悔恨万分。侯立人摆下宴席,庆祝黄天行升职。酒楼里,黄天行遇到了麻三,他决定留在济宁,跟着侯立人谋求官职,麻三也留了下来,同黄天行一起为汉奸。春野邀请杨春早做日中亲善的儒学宣讲,杨春早拒绝。日本人用水路运输一批神秘货物,一片云怀疑是军火,计划夺取货物。