为了安抚张国焘,毛泽东亲自找周恩来协商。张国焘坚持南下,周恩来病中告诫毛泽东,既要满足他的要求,又不能让他独揽大权。进攻松潘的计划被迫放弃,中央决定北上。红四方面军张国焘等人坚决反对北上,欲南下,毛泽东坚持北上,只有北上才能有光明的前途。一场分裂不可避免,毛泽东后来回忆,这是他最黑暗的一天。周恩来深夜赶来,两人痛心之余,坚定地团结战线。危机时刻,中央连夜北上。张国焘试图撤销毛泽东等中央政治局委员的职务,拥护他的第二中央,此事引来朱德、刘伯承等中央领导人的强烈不满。电台收到共产国际寻获中央的信号,张国焘命无线电员立刻翻译。抵达陕甘边区后,中央释放了被错误指控的刘志丹和习仲勋。毛泽东感慨万分,与刘志丹分享一支烟,表示共同努力建设根据地。习仲勋带来陕北乡亲送来的粮食,毛泽东感激不尽,表示将与习仲勋共同努力,建设好根据地。