陈独秀与李达因国共合作问题产生争执,互拍桌案叫嚷。李达怒称,这个共产党员他不想干了!毛泽东和蔡和森进来及时劝阻,李达再次对陈独秀表示惋惜,并对党的未来深感忧虑。毛泽东建议他冷静看待,他承认陈独秀有家长作风,但初衷是好的。为了劝服李达,毛泽东甚至陪同他一整晚。虽然李达坚决要离开,但也表示会继续参与革命工作。陈独秀在下楼时犹豫不决,楼上的高君曼目送他离去,感伤万分。组织因保护陈独秀找到他隐秘的住所,从此两人只能遥遥相望。李达的话让陈独秀感到孤独和无助。他觉得自己不擅长政治,更适合从事文学工作,于是毛泽东不再多言,自此李达将不再是党内同志。李达询问毛泽东对国共两党的真实看法,毛泽东始终支持合作,表示个人意见应该服从组织决策。高君曼来找汪孟邹,欲前往陈乔年和陈延年曾经居住过的地方一看。高君曼视他们为亲人,然而陈独秀却从未同意接他们回家。看过他们昔日的小居所,高君曼心痛不已,这些年来跟随陈独秀颠沛流离,虽累却甘愿,唯一的遗憾便是与陈独秀同城却无法相见。高君曼理解但仍决定离婚,夫妻关系已无法维持。陈独秀与高君曼的婚姻走到尽头,高君曼孤身离开上海,寻找新的生活。北京。张国焘与杨子烈喜结连理,李大钊送上礼物表示祝贺。包惠僧也带来礼物,众人欢聚一堂,起哄让张国焘表演助兴。结束后,张国焘夫妇送李大钊离去。客人们离去后,张国焘与杨子烈坐在一起,畅谈抱负。杨德甫叛变,张国焘与杨子烈同时被捕,遭受严刑拷打,张国焘最终妥协。杨子烈欲救他,提前招供。二人在狱中约定保守秘密,不再透露任何信息。李大钊让赵纫兰收拾行李带孩子回老家,却未说明原因。此时,学生们得知军警要来抓捕李大钊,劝他立即离开,李大钊坚拒。李大钊答应离开,准备带李葆华避祸。李大钊下落不明,陈独秀只能请于树德赴共产国际五大会议。于树德乔装前往见赵纫兰,告知中央安排李大钊带队赴莫斯科开会,让赵纫兰写信,组织将尽快安排他们撤离。于树德抵达河北五峰山,与李大钊交谈。李大钊得知后,安顿好家人后毅然离去。上海。毛泽东即将赴国民党上海执行部工作,特意整理仪容,以示共产党人并非邋遢。中共三大召开,毛泽东当选中央执行委员会委员,兼任中央局秘书,协助陈独秀工作。国民党二大,毛泽东当选国民党中执委候补委员,兼任国民党上海执行部秘书。国共合作再次出现分歧,邵力子作为国民党元老竟遭殴打,简直无法无天。毛泽东对此感到愤怒,要求叶楚伧采取行动,然而叶楚伧却在和稀泥,毛泽东愤然离去,叶楚伧的行为实在可笑!毛泽东起草控告书向孙中山投诉,陈独秀却认为他们过于敏感,要求避免节外生枝,以免给国共两党合作带来困扰。陈独秀主张忍耐,毛泽东却已无法忍受,国民党右派已开始打压共产党,若再如此,后果不堪设想!陈独秀对此却置之不理。面对此事,毛泽东整夜辗转难眠。