彭学文听到张松龄加入中国共产党,试图撺掇他退出,提醒他游击队已没了王洪,留不住白胡子的人,游击队也就形同虚设了。张松龄反驳,周黑炭也加入劝说,这让张松龄非常不悦,孟小雨及时来到,替张松龄出头。孟小雨痛斥周黑炭,并哭嚎起来,这让周黑炭清醒过来,立刻站在了张松龄这边。彭学文看到周黑炭转变,马上将他叫出来责备,但周黑炭没有接招,坚持收编和缴械须遵守自愿原则,不能强迫。张松龄没有采纳他的话,彭学文也无计可施,只是离开之前告诫张松龄,他们以后无法合作了。
彭学文和周黑炭离开后,张松龄得知阎福泉带领保安队押运物资去黑石寨,决定夺取物资。阎福泉发现物资被劫,看到游击队的旗帜,明白是被张松龄劫持,他返回如实告知川田国昭。川田国昭将阎福泉斥责一番,认为保安队无用,无法保护物资,与朱成壁商议选用其他方式运输物资。朱成壁与安德烈达成交易,用金条和武器作为报酬,让其出面消灭张松龄,恰巧此时物资被抢,成为他们的借口。
朱成壁提醒川田国昭如不铲除以张松龄,物资随时可能被抢,此次损失的财物价值不菲。川田国昭接受建议,决定让安德烈解决游击队。安德烈与朱成壁达成协议,积极寻找利昂的下落。围棋,一个好色之徒,在妓院嫖娼时被安德烈的人盯上,以金钱为诱惑,想要借他的手杀害利昂。张松龄得知情况,决定单刀赴会,了解情况。
在与围棋交流中,张松龄得知围棋对游击队的待遇不满,欲另寻出路,便放他们离去,并提供干粮。张松龄承诺不做欺压百姓之事,也不会投靠日本人。张松龄恩威并施,在围棋开枪之际,救下了围棋,了解到雇佣围棋的幕后黑手正是安德烈。张松龄决定利用安德烈的计划,假装带走利昂,实际打算解决安德烈。
围棋见席卷财物逃跑的安德烈,害怕自己也会遭毒手,答应帮助张松龄,带着利昂去找安德烈。安德烈被带来后,他命人埋伏,等待张松龄自投罗网,却未料到张松龄先发制人。张松龄挟持安德烈,使对方不敢轻举妄动,将安德烈交给利昂报仇。复仇之后,张松龄制止了利昂杀死安德烈同伴的念头,表示愿意给所有人一个戴罪立功的机会。安德烈的同伴听了张松龄的劝告,纷纷放下武器,听从利昂的指挥。张松龄兑现承诺,将安德烈从日本人处获得的财物均分给大家。解决完此事后,张松龄让利昂以安德烈的名义给朱成壁发电报,谎称已将利