日方最怕攻打黑石寨,而张松龄趁日军埋伏左旗时,决定先攻占黑石寨,使其无路可退,再向保力格索要斯琴。布置完计划,张松龄命游击队安葬入云龙,让孟小雨守护此地,吕风示情况请上级指挥。孟小雨担心张松龄的安危,但见他决心赴死,便答应照顾自己,二人无声拥抱。此时,白音假扮牧民混入游击队,众人误以为他是杀害赵天龙的凶手,愤怒不已。白音冒险揭露真相,张松龄感动,二人协力对战日本人。川田国昭等不及张松龄,决定撤退黑石寨;朱成壁坚信张松龄会救出斯琴,劝阻无效。另一方面,张松龄得知川田国昭,即令小栓回营,并让白音保护斯琴。白音走后,周黑炭独自祭拜入云龙,决定跟随张松龄,为大哥报仇。但因其隶属国民党,故与彭学文产生矛盾,加入游击队。张松龄命周黑炭攻打黑石寨,阻断川田国昭的退路。周黑炭接受命令,彭学文反对但张松龄不理。保力格等不到张松龄,威胁白音杀斯琴统一左右两旗。白音担心不从会被其他势力袭击,求援张松龄。收到信的白音押送斯琴至黑石寨,获川田国昭信任,且令其带兵赴五原。为保斯琴安全,张松龄命白音要求川田国昭左右旗一同出兵五原,在关键时刻倒戈,以消灭川田国昭的兵力。决战前夜,张松龄对战事深思熟虑,嘱咐小栓带好队伍,照顾好孟小雨。周黑炭欲带队攻打黑石寨,得到上级批准。特木尔借酒与朱成壁闲聊,套取情报。