李校尉见狄仁杰对尸体念念不忘,同意让他带走,并提醒他注意瘟疫。狄仁杰追问李校尉为何早上找到尸体,直到中午才烧毁。李校尉略显惊讶,但很快解释昨晚巡逻的四名童兵丢失军刀,他在尸体上找到了一张“钟记质肆”的当票。狄仁杰等人带着尸体回到县衙,马荣猜测童兵们可能去寻欢作乐,乔泰也赞同,认为军营里的男孩们精力旺盛,对女人有需求。关于钟记质肆,马荣联想到有人报官,当票的票根还在掌柜手中,推测死者可能是失踪的掌柜钟昉。狄仁杰和曹安观看皮影戏,剧情围绕雨师与凡间女子的爱情落空后,雨师化为鸟形,永生不得降落。曹安了解蓬莱气候特点,亲自为狄仁杰缝制蓑衣,狄仁杰感激不尽。林掌柜确认死者就是钟昉,狄仁杰去钟记质肆路上听说有人目睹钟昉化为鸟人飞走,心中疑惑。林掌柜说钟昉心地善良,梦想开蓬莱最大的质肆,但看了皮影戏后,常半夜外出,做亏本生意。狄仁杰在钟昉住处发现一摞画卷,与皮影戏中的雨师形象相符。侍女送来蓑衣,但狄仁杰不在,马荣代为退还,并警告曹安收敛。狄仁杰想起黄莺儿,去谯楼见她神志不清,手腕戴着钟记质肆的当品,便去了明月坊。曹安因马荣的话伤心,对狄仁杰冷淡。黄莺儿透露曾在戏班见过黄莺儿,沉迷于雨师,总问如何复活雨师,分不清戏里戏外。马荣深夜回府被乔泰发现,承认去见曹安,并偷了海螺。狄仁杰听到两人对话,怒斥马荣恶习不改。马荣难过,站在雨中不肯进屋。狄仁杰整理好所有线索,乔泰提醒他记得叫马荣进屋。马荣见狄仁杰原谅他,痛哭流涕。为查清真相,狄仁杰在洪亮等人帮助下,成功复原雨师形象,出现在黄莺儿面前。黄莺儿认错人,但看到狄仁杰的眼睛,意识到有人冒充雨师。狄仁杰揭露黄莺儿与钟昉的关系,以及钟昉的死因。黄莺儿受刺激,持匕首刺向狄仁杰,但被狄仁杰制服,发现匕首是军刀。狄仁杰发现偷窥的王三郎,将其抓回县衙。经审讯,王三郎承认杀了钟昉。