狄仁杰的出现让刘中使不悦,他迅速汇报案件。有人指责顾孟彬雇佣王立德走私军器,严重违反唐朝律令。顾孟彬愤怒否认贩卖刀弩,易司事表达将查清漏税。马荣和乔泰潜入码头的礼品帐篷,不幸暴露身份,引来官兵。乔泰求救狄仁杰。刘中使确认两人为明府随从,未深究,只向狄仁杰传达皇后旨意。据查,百济黄金近期经蓬莱流入京城,朝中乱臣用其收买人心,扰乱市集,图谋不轨,皇后限狄仁杰一月内查清此案,否则与私贩黄金者同罪。狄仁杰见懿旨,心惊,未及反应,忽闻嘈杂声,百姓聚集。海面大雾,一艘楼船撞向码头。次日,易司事上船探查,汇报船员失踪,船员无一生还。狄仁杰辨认金子,发现其中一枚为百济金,暗示楼船与走私百济金有关。刘中使赞赏狄仁杰的洞察力,同意他上船查验。狄仁杰在暗舱发现昏迷的百济男子,此人是百济伙夫的弟弟。狄仁杰升堂审案,请来玉素翻译,刘中使、侯愈及易司事等人旁听。瘦子指认画像中的王立德,顾孟彬慌乱,胖瘦男则绘出黑焰纹身。黑焰是前朝反唐势力的标志,历次剿灭均无功而返。他们与狄知逊有关,纹身再现,意味着他们可能再次滋事。不久,瘦子死讯传来,暴食噎死。船工金桑指认王立德杀人罪行,曾听闻其私运黄金,与蓬莱多位大人物有关,包括顾孟彬、易司事及狄仁杰。金桑的供词需进一步核实,但与调查情况相符,如楼船闹鬼及金案皆与黑焰有关。狄仁杰回忆起年少事情,依稀记得父亲和黑焰有关,曹安忆起被黑焰救过之事。黄金案毫无进展,而船闹鬼的传闻在坊间传开。夜,狄仁杰和侯愈捕鬼,发现黑袍人留下装有牵星板和航海图的盒子。航海图有一处岛屿,似乎为瘦子和金桑提及的白色小岛。狄仁杰认为此岛为案件关键,侯愈赞同,向刘中使请求前往岛屿。刘中使即刻下令启航,并召集玉素等人同行。狄仁杰叮嘱曹安勿上船,但她未听从,仍在同行中。