皇长子胤褆使用厌胜之术,导致小太子突然生病,康熙忧心忡忡守在身边。幸好太子康复,明珠斥责惠妃包庇胤褆,如果被查出便会波及全家。惠妃全然不顾,诅咒太子并妄想让胤褆取代早位。明珠认为惠妃荒唐无理,兄妹间争吵不断,胤褆突然问明珠,如康熙突然去世,他作为亲舅舅是否会保家。明珠被问得哭笑不得,回答这样的问题无疑是背叛国家。最近八旗向孝庄皇太后告发,请求阻止康熙收复。但康熙决心已定,且要重用汉人施琅。施琅因为父兄之仇投靠清朝,其与郑成功及其父郑芝龙的交情复杂。孝庄皇太后明白康熙的抱负,未干预,英吉利却想瓜分清朝领土,派人与康熙谈判,只要割让土地便能得到庇护。康熙愤怒,因两军交战不斩来使,暂时留住使者性命,让他离开。陈潢进宫见康熙,说明靳辅送礼需延后。高士奇提醒陈潢国库空虚,陈潢保证两年内漕运畅通。高士奇为陈潢接风,徐乾学在府中等候,直到高士奇答应帮他办事,才松了口气。陈潢带小虎逛街,遇蒙古人格隆纵容部下扰乱京师,杀害公差。官兵抓走格隆,陈潢和小虎也被带走,后查明真相释放。康熙提升格隆,因其奉葛尔丹之命送礼,目前不能动他们,康熙忍怒赏赐,只有东南平定,才能征战西北。康熙生日将至,明珠和索额图都在准备贺礼,最引人注目的是靳辅的二十车大箱子。百姓虽不知箱中何物,但都议论纷纷,认为靳辅贪污,一年有三百万两银子。康熙见靳辅,高士奇贿赂太监打听礼物。康熙发现靳辅容貌沧桑,手有血茧,感慨良多。康熙决定赏赐靳治豫功名,并负责他的婚事,靳辅感激涕零。